- Transação marca o nascimento de uma grande empresa global de alimentos baseada em uma plataforma multiproteínas 100% integrada
- Operação envolverá incorporação de ações, distribuição de proventos históricos e prevê sinergias estratégicas, operacionais e tributárias
- Empresas apresentam receita líquida consolidada de R$ 152 bilhões nos últimos 12 meses e e detêm 38% do portfólio de produtos processados
A Marfrig e a BRF anunciam a fusão de seus negócios e se consolidam como uma das maiores empresas de alimentos do mundo, baseada em uma plataforma verdadeiramente multiproteínas, com marcas icônicas e um portfólio integrado, com 38% do volume de vendas proveniente de produtos processados com alto valor agregado. Esse movimento fortalece sua presença global, potencializa sinergias estratégicas, operacionais e fiscais e solidifica a posição de liderança nos diversos mercados onde atuam, alavancando vantagens competitivas do negócio e gerando valor. Juntas, companhias somam receita líquida consolidada de R$ 152 bilhões nos últimos 12 meses e detêm 38% do portfólio de produtos processados.
A transação prevê a incorporação das ações da BRF pela Marfrig em uma relação de troca de 0,8521 ação da Marfrig por cada ação da BRF detida, que já considera a distribuição máxima de proventos pelas companhias sendo 2,5 bilhões de reais pela Marfrig e 3,5 bilhões de reais pela BRF. Como parte da negociação, a operação prevê que os acionistas da BRF e da Marfrig sejam beneficiados com um expressivo pagamento de proventos. A BRF distribuirá até R$3,52 bilhões em proventos e a Marfrig, por sua vez, distribuirá R$2,5 bilhões.
“A fusão entre a Marfrig e a BRF é um movimento necessário para que possamos avançar com capturas de sinergias estratégicas e continuar crescendo nossos negócios em todo o mundo. Hoje, com a MBRF, começamos um novo capítulo da nossa história e estamos pavimentando um futuro promissor”, diz Marcos Molina, Controlador e Presidente dos Conselhos de Administração de Marfrig e BRF.
Nos últimos três anos, a BRF avançou de forma consistente na excelência de seus processos, melhoria contínua de suas operações e execução, focando em crescimento e rentabilidade. Já na Marfrig, também é possível observar a excelência nas operações, evolução significativa no aumento de produtos de valor agregado com marca e uma estratégia consistente de complexos industriais, fatores que permitiram ganhos significativos em rentabilidade.
As empresas extraíram o máximo de sinergias possíveis até o momento. Para uma próxima etapa de capturas adicionais, a combinação de negócios é essencial. O conhecimento entre Marfrig e BRF permite uma visão clara das oportunidades existentes e mitiga o risco da execução. As sinergias já mapeadas foram agrupadas e somam um total de R$805 milhões de reais por ano, sendo entre R$400 e R$500 milhões previstos para os primeiros 12 meses e o restante no médio e longo prazo.
Na frente de receitas e custos, por meio de iniciativas de cross-selling e sinergias na cadeia de suprimentos, devemos atingir R$ 485 milhões de reais por ano. Estima-se uma redução de despesas na ordem de R$ 320 milhões de reais anuais, com iniciativas como a unificação de estrutura comercial e logística, consolidação de um sistema operacional único e otimização da estrutura corporativa.
Seguindo as regras tributárias vigentes, a companhia também poderá se beneficiar de otimização fiscal, como por exemplo, a aceleração da monetização de créditos tributários nas esferas federal e estadual. Com base em nossas estimativas atuais, essa frente deve gerar R$3 bilhões de reais a valor presente.
A operação traz também uma oportunidade na América do Norte, que considera a possibilidade de redomiciliação. Isso traz vantagens significativas, como alta liquidez no mercado norte-americano, acesso a custos de capital mais atrativos e um potencial reavaliação dos múltiplos das empresas.
“Nossos valores em comum serão a base para que possamos continuar nossa trajetória de crescimento. Mantendo a disciplina financeira e o nosso foco em valor agregado, estou certo de que estamos iniciando um novo capítulo de sucesso com a MBRF. Vamos seguir gerando ainda mais valor para os nossos acionistas, parceiros, clientes, consumidores, colaboradores e para a sociedade”, finaliza Marcos Molina.
Sobre a MBRF
A MBRF nasce como uma das maiores empresas de alimentos do mundo, presente em 117 países com marcas icônicas como Sadia, Perdigão, Qualy, Banvit e Bassi e um portfólio verdadeiramente multiproteínas, com carne bovina, suína e de aves, produtos industrializados, pratos prontos e pet food. A empresa possui 130 mil colaboradores e produzem 8 milhões de toneladas de produtos anualmente, que chegam a mais de 424 mil clientes e a milhões de consumidores em todo mundo. Reconhecida por suas práticas sustentáveis, mantém iniciativas pioneiras para a preservação do meio ambiente e dos recursos naturais A MBRF carrega um legado de inovação e pioneirismo, acompanhando tendências e dos hábitos dos consumidores, oferecendo o mais amplo e completo portfolio integrado do mercado.
Fonte: Assessoria
